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今日晚间,美联储主席鲍威尔将发表讲话,而鲍威尔讲话可能意味着投资者不需要提及加息的问题,不过鲍威尔讲话依然可以从当前市场的一些美联储官员的讲话中找到有关美联储对于加息预期的方向,因此投资者不需要太过担心美联储进一步收紧的时间,只需回顾当前对于加息预期的变化,对于美联储货币政策的判断,以及经济预期如何变化等因素作出相应的评估。
美联储主席鲍威尔在周三的国会听证会上表达了对于美国经济持续放缓的担忧,因为他担心美国经济仍面临衰退风险,因此,他表示,美联储可能需要通过比预期更加强劲的经济活动来维持经济扩张。而鲍威尔表示,随着美国经济在经济中的强劲势头逐步增强,失业率可能下降,但可能不会减缓。
道明证券指出,目前鲍威尔对于通胀风险的看法是“慷慨”,认为通胀是暂时的,因为这种紧缩影响并不是短期内的,而是长期的。
在今年3月美联储第一次加息之前,鲍威尔对于通胀的担心一直没有减弱。但今年9月,鲍威尔曾公开表示,尽管9月议息会议加息75个基点,但联邦基金利率期货暗示,在今年12月加息25个基点的可能性已经较小。
鲍威尔在美国参议院金融委员会作证时指出,“美国劳动力市场非常强劲,雇佣数量非常高,公司有更多的招聘空间,但要达到雇主的平均薪资水平,还需要一些时间。”
据美国劳工部于7月24日发布的一项最新数据,美国9月未季调核心CPI年率增长1.7%,与前值持平。受近期能源价格飙升推动,食品价格持续走高,截至9月23日当周,美国核心CPI年率上升1.1%,为1981年以来最大增幅。
鲍威尔指出,通胀上升是暂时的,特别是食品价格,尤其是能源价格,在新冠疫情后正在加速上涨,但持续的通货膨胀和不可预测性给通胀带来了上行压力。
鲍威尔在记者会上表示,“美国通胀上升主要由食品、能源和能源价格上涨推动。这推高了工资,并且不足以缓解企业和消费者的财务压力,尤其是在疫情后的复苏中。”
虽然由于美国政府更加积极的财政政策支持,通胀有望达到预期水平,但鲍威尔仍然强调通胀预期“远低于”2%目标水平。
除了通胀数据,鲍威尔也强调,经济“并非”短暂的通胀压力,“与新冠疫情前相比,实际消费者价格上涨了近一倍,但“可持续性”。他提到,“有些家庭已经感受到了影响。他们的储蓄率下降了,但它们有足够的空间,并且有可能在明年减少该比例。”
鲍威尔认为,“尽管我们对经济感到乐观,但如果通胀居高不下,“仍然”保持在高位,我们将非常疲软,并且通胀水平还在上升。我们在制定新的政策时必须看到通胀预期继续上升,尽管经济增长有所放缓。”
在美联储主席鲍威尔表示通胀在可预见的未来将继续攀升、劳动力市场复苏放缓、薪资水平将上升的情况下,鲍威尔认为这种情况应该会持续下去。鲍威尔说,“在接下来的几次会议上,我们将进一步评估我们为美国经济做好了充分准备。我们在未来的任何一次会议上将有机会调整我们的加息节奏,如果我们能将自己控制在可预见的范围内,我们将会支持更多的货币政策,这是我预计的事情。