周二,有色金属下跌,沪铜领跌,沪铅跌近2%,原油大跌,沥青跌近2%。
隔夜,国际油价涨至半年新高,美油升至70美元上方,有色金属反弹,沪锌领跌。现货方面,上海金属网铜、螺纹钢期货跌幅扩大。供需层面,上周五的重点华东地区库存下降,目前库存较低,而周四的全球PMI数据表现,市场对于中国需求的乐观预期继续升温。但考虑到近期国外库存的大幅增加,以及美元的持续走低,整体上,中国经济数据保持平稳,短期有色金属难以摆脱偏弱的格局。
除了铜外,有色金属近期的反弹力度较强,近期和其他板块联动性也较强。就技术面上而言,当前支撑位盘整的三角形形态完好,多空博弈双方继续加强。而从基本面上而言,目前沪锌和沪镍价格正处于相对高位,预计上行动能不大,因金属价格的上涨压力较大。
上海有色网:现货市场镍报价报46300-46250元元/吨,较上一交易日上涨240元元/吨。上海现货镍报价持平至47500-47200元元/吨,较上一交易日下跌200元元/吨。沪镍1701合约前20席位的净持仓量为130816手,较前一交易日减少986手。
美元指数反弹,伦铜持续走弱,沪镍震荡走低。今日沪镍低开低走,尾盘收于98000元/吨,较上一交易日下跌25元/吨。
消息方面:1、澳大利亚财政部上周五(4月14日)公布的数据显示,对中国输美商品征收21.5%的关税初步征税计划已经获得法院批准。而这也将引发市场对中国进口镍矿减少的担忧,这可能会令沪镍期货价格走低。
2、中国4月精炼镍产量为95.72万金属吨,较去年同期的95.51万金属吨增长33.33%。
3、印尼政府提议从5月起禁止向印尼出口矿石,目的是增加对该国铁矿石的出口量,因为该国铁矿石出口受其影响较小。
个人分析:
周四沪镍低开高走,收盘上涨1.8%,持仓量增加1.08万手至16.84万手。现货方面,金川镍现货对当月合约升水2100-30元/吨,金川镍现货对当月合约升水2300-2400元/吨,金川镍基差持稳,现货成交价格持稳。金川镍现货对当月合约升水2000-2200元/吨,金川镍基差持平,贸易商保值盘获利平仓,下游询盘依旧较多,成交清淡。金川镍现货对当月合约升水2000-3000元/吨,金川镍基差贴水20-50元/吨,基差小幅反弹。
宏观方面:美联储会议纪要点评指出,美联储仍在实施前瞻指引,将在未来几个月推出一个更大规模的经济刺激计划。俄乌冲突引发的油价高位回落导致的供应链中断、通胀压力上升、中美贸易紧张局势缓和等一系列风险事件,也增加了美联储可能在今年晚些时候降息的预期,短期内,加息空间可能是有限的。LME镍库存增235700吨至13.35万吨,LME现货升水55-70美元/吨,镍板库存较上周大幅增加3000吨至2.48万吨。俄乌冲突持续带来的黑海物流中断导致镍价上涨,亦对电解镍有一定支撑。