乾坤期货和摩根大通做多铁矿石
铁矿石1601主力合约价格跌逾8%,日内跌幅超3%,收报621.5元/吨,盘面刷新3月19日以来新低至580.5元/吨。
值得一提的是,10月18日,普氏指数跌4.48美元/吨,收报64.45美元/吨,日跌幅3.96%。
这创下了自2017年1月3日以来的单日最大跌幅,盘中最大跌幅触及53.75美元/吨,也刷新3月19日以来的新低。
对于近期铁矿石价格的持续上涨,有市场分析认为,是有供需两端扰动的因素在影响,供需关系是本轮铁矿石价格上涨的主要动力。供需关系下,铁矿石期货价格会走出一轮大幅上涨行情,这是由于有供应方面的扰动。
不过,也有业内人士认为,当前铁矿石价格的飙涨主要是供需关系所驱动的,由于澳洲四大矿山二季度财报不及预期,使得市场对四大矿山二季度发货量环比减少,影响到发货量,而需求方面,尽管普氏指数数据好于预期,但仍远低于前期水平。因此,铁矿石供应并不偏紧,铁矿石价格还有继续走高的可能。
近期,澳大利亚公布二季度GDP数据不及预期,整体上仍是预期悲观。数据显示,一季度GDP同比增长3.1%,低于前值和预期。二季度,澳大利亚实际GDP同比增长1%。当季,该国实际GDP同比增长9.7%。而另外一个重要的事件是,7月以来澳大利亚出台了一系列刺激措施,以缓解飓风灾后,对经济的提振作用。因此,尽管当前澳大利亚二季度GDP好于预期,但整体来看,澳大利亚经济仍处于弱势,澳大利亚二季度GDP也为-3.2%。
不过,也有业内人士认为,目前铁矿石价格的上涨受到供需关系的扰动,这是由于当前铁矿石与矿、镍以及淡水河谷四大矿的生产持续复苏。
他们指出,虽然当前矿价持续上涨,但由于四大矿的产量仍在增加,因此,供应端的减少对铁矿石价格上涨的扰动不具有持续性。
从供需关系看,澳大利亚第二大铁矿石生产商淡水河谷最近一周的发货量环比增长了8%。另外,这也是得益于矿业公司BHPartners和Timbopebas公布的数据。
BHPartners矿产部总经理KeithPawley表示,目前第三季度发货量环比增长了9%,同比增长了16%。其中,淡水河谷(Pink Shera)、Kruce矿山以及Spakulazon Economics Ltd.都保持着强劲的发货量。不过,由于印度高炉利用率较低,以及过去几天港口为了应对矿价大幅上涨,印度、日本、中国等铁矿石进口商都陆续停止了进口铁矿石的订单。
短期来看,他认为铁矿石价格仍将维持强势。Pawley说,“中国的铁矿石需求依然强劲,另外一种可能是,中国市场的铁矿石需求可能会保持稳定,从而对价格形成支撑。”
飓风“泽塔”对供应端影响有限
从供给端来看,据美国安全和环境执法局数据,飓风“泽塔”于5月27日登陆,预计8月25日登陆路易斯安那州,预计到今年10月10日登陆寿州。
此外,上周五贝克休斯公布的数据显示,截至9月7日当周美国活跃钻井平台减少1座至859座,比去年同期减少446座。